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旺季将至 水泥价格及概念股易涨难跌

  中证网讯(记者 张利静)据生意社监测显示,进入7月之后,受雨水天气及农忙影响,水泥需求持续下滑,库存环比上升,华东各地区水泥价格震荡下跌。

  据了解,近期水泥价格下跌区域主要是江西南昌、山东济南、江苏苏锡常、广西玉林和贵港等地,幅度在10-30元/吨;价格上涨地区为河南,上调幅度为20-30元/吨。

  华创证券分析师王彬鹏、师克克表示,淡季中雨水、高温仍将限制南部地区的水泥需求及价格表现,但进入8月,旺季前的涨价力量正在蓄积,熟料涨价先行,将支撑后期的水泥价格。

  其分析,水泥行业高景气度的原因在于,需求面房地产投资的韧性较好以及稳增长的政策下基建投资亦有企稳迹象,供给端错峰生产、环保限产等限产措施执行较好,且旺季中亦有灵活的停限产措施,熟料、水泥等的库存总体保持在合理水平。推荐标的:海螺水泥、华新水泥,并关注北部地区冀东水泥、天山股份的业绩弹性。